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氫氟酸：供需逐年遞增 行業(yè)集中度提升有望改善產(chǎn)能利用率

時(shí)間：2024-07-09 16:08:51瀏覽量：804字號(hào)：AAA

近年來(lái)，鋰電池、新能源汽車(chē)、光伏、半導(dǎo)體等新興行業(yè)高速發(fā)展，氟化工產(chǎn)品需求激增，帶動(dòng)氟化工行業(yè)高速擴(kuò)容。而無(wú)水氫氟酸（AHF）作為制取氟化工下游產(chǎn)品的原材料，是氟化工行業(yè)最為重要的中間體，其產(chǎn)能、產(chǎn)量也隨行業(yè)發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)。

供應(yīng)

1.供應(yīng)規(guī)模多年穩(wěn)增，行業(yè)開(kāi)工率整體偏低，約6-7成

近年來(lái)，為了滿足下游市場(chǎng)發(fā)展的需要，我國(guó)氫氟酸企業(yè)積極擴(kuò)張布局，無(wú)水氟化氫產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線《中國(guó)氫氟酸行業(yè)產(chǎn)能布局及供需年度研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能約345萬(wàn)噸，較2022年同比增長(zhǎng)3.0%；實(shí)際產(chǎn)量約230萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。

此外，我國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)市場(chǎng)集中度與螢石行業(yè)類似，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局均呈現(xiàn)出較為分散的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)大部分規(guī)模較小。隨著螢石價(jià)格中樞提高，無(wú)水氟化氫生產(chǎn)成本增加，行業(yè)利潤(rùn)受到擠壓， AHF產(chǎn)量多集中在龍頭企業(yè)，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率僅維持在六-七成左右，2023年AHF行業(yè)產(chǎn)能利用率約66.7%。


2.產(chǎn)能主要分布在螢石資源豐富的地區(qū)

氫氟酸的制備對(duì)螢石資源的依賴程度較高，因此產(chǎn)能多分布在螢石資源豐富的地區(qū)。無(wú)水氟化氫的制備方法主要有螢石-硫酸法和氫氟酸法，其中螢石-硫酸法生產(chǎn)氫氟酸產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%以上。就地區(qū)分布來(lái)看，無(wú)水氟化氫產(chǎn)能主要在福建、內(nèi)蒙、江西、山東、浙江等地，其中福建和內(nèi)蒙古的年產(chǎn)能均超過(guò)60萬(wàn)噸。



需求

1. 傳統(tǒng)制冷劑需求份額呈現(xiàn)縮減趨勢(shì)，但仍是AHF需求量最大的細(xì)分領(lǐng)域

氟化氫下游應(yīng)用極為廣泛，從含氟制冷劑到鋰電池含氟電解液都不可或缺，其中制冷劑是需求量最大的細(xì)分領(lǐng)域，2022年消耗占比達(dá)到50%。2023年，HFCs生產(chǎn)基線已定，還未有配額政策出臺(tái)，各大企業(yè)不再為爭(zhēng)奪配額競(jìng)價(jià)沖量，當(dāng)年制冷劑生產(chǎn)消耗AHF的量有所下降，占總消耗的45%。

2.受新興領(lǐng)域需求加持，含氟精細(xì)化學(xué)品及聚合物逐漸發(fā)展為主要驅(qū)動(dòng)力

隨著技術(shù)進(jìn)步和新能源、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)氫氟酸應(yīng)用領(lǐng)域也從傳統(tǒng)的制冷劑、氟化鹽等拓展到了新能源、光伏、含氟聚合物等新興領(lǐng)域。在氟化工領(lǐng)域，含氟精細(xì)化學(xué)品及聚合物受新能源需求20%以上增速加持，2023年產(chǎn)量分別達(dá)到19萬(wàn)噸和32.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%、16.9%。隨著氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的完善，附加值更高的含氟精細(xì)化學(xué)品也將不斷擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)氫氟酸的消耗量將繼續(xù)大幅增加，后續(xù)或成為AHF主要消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力。

3.進(jìn)口稀少，氟資源更多以螢石粉形式流入國(guó)內(nèi)；出口規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，維持在22~25萬(wàn)噸水平

我國(guó)是無(wú)水氫氟酸凈出口國(guó)，進(jìn)口稀少，氟資源更多以螢石粉形式流入國(guó)內(nèi)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2019年起，我國(guó)無(wú)水氫氟酸進(jìn)口量呈現(xiàn)先減后增態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到202噸，基本與2022年進(jìn)口量持平，較2021年相比增長(zhǎng)了86.2%。


2019-2013年我國(guó)氫氟酸出口則呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，維持在22~25萬(wàn)噸水平，2023年達(dá)到23.4萬(wàn)噸，同比下降7.1%。

綜上，得益于我國(guó)充足的螢石原材料供應(yīng)和強(qiáng)勁的下游需求，企業(yè)積極布局新產(chǎn)能，行業(yè)整體開(kāi)工率雖然較低，但供應(yīng)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著未來(lái)產(chǎn)能增速放緩、氟化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸、生產(chǎn)環(huán)保要求提升，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)將逐漸被吞并或驅(qū)出市場(chǎng)，市場(chǎng)格局將由“小而散”向“高集中度”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能利用率也將隨之提升。

                                              2024-07-09 來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線ChinaIOL